一、LNG船需求從201O年秋天起逐步復(fù)蘇

    2008年全球金融危機(jī)之后，世界航運(yùn)市場(chǎng)遭受重創(chuàng)，LNG船市場(chǎng)也未能幸免，表現(xiàn)為船舶需求減弱，訂單減少。就在2010年夏天，由于LNG船閑置過(guò)多，導(dǎo)致日租金只有2萬(wàn)美元左右。然而，從2010年秋天開(kāi)始，市場(chǎng)對(duì)LNG船的需求量開(kāi)始逐步增加，多個(gè)大型LNG出口項(xiàng)目的啟動(dòng)使LNG船運(yùn)力瞬問(wèn)從過(guò)剩轉(zhuǎn)為不足，LNG船日租金也從2010年夏天的2萬(wàn)～3萬(wàn)美元暴漲到2011年夏天的10萬(wàn)美元左右。日本一些航運(yùn)公司甚至重新啟用高齡船以確保運(yùn)力。美國(guó)投資銀行高盛指出，2012年LNG船日租金將維持在平均13萬(wàn)美元的水平，這一數(shù)字在2013年將進(jìn)一步上揚(yáng)。

  二、世界LNG未來(lái)需求預(yù)測(cè)

  今年3月，日本發(fā)生了特大地震和海嘯，造成部分核電站關(guān)閉，由此造成的電力短缺以及核電的替代能源都成了日本目前面臨的重大議題。作為替代能源，天然氣無(wú)疑是****，因此日本將會(huì)大幅增加LNG的進(jìn)口。

    地震之后不久，澳大利亞評(píng)級(jí)公司Fitch就指出，短期來(lái)看，核能發(fā)電的損失將由煤炭和燃油發(fā)電來(lái)彌補(bǔ)，然而，從中期來(lái)看，將需由天然氣發(fā)電來(lái)彌補(bǔ)。Fitch能源和公用事業(yè)小組的經(jīng)理ArnonMusiker稱(chēng)，日本的天然氣電廠在地震之前就已經(jīng)高負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，進(jìn)一步增加發(fā)電量的能力有限。Fitch估計(jì)日本在地震中損失了ll Gw核能發(fā)電能力，如果用天然氣電廠來(lái)填補(bǔ)這一空白，每年將增加900萬(wàn)t LNG的需求。卡塔爾和印度尼西亞都已經(jīng)表示將在今年分別追加向日本出口400萬(wàn)t和100萬(wàn)t LNG。預(yù)計(jì)之后澳大利亞和俄羅斯也將公布具體的追加出口計(jì)劃。

    根據(jù)日本能源經(jīng)濟(jì)研究所的報(bào)告，2011年日本電力公司的LNG需求較之2009年將增加620萬(wàn)～860萬(wàn) t，預(yù)計(jì)將達(dá)到4660萬(wàn)～4890萬(wàn)t。因此未來(lái)將運(yùn)用短期租船合同、合同內(nèi)追加運(yùn)輸次數(shù)、調(diào)配他國(guó)船舶等手段以確保日本國(guó)內(nèi)對(duì)LNG的需求。如果東京電力公司和東北電力公司每年追加進(jìn)口800萬(wàn)t LNG，以一艘LNG船的運(yùn)力為6萬(wàn)t計(jì)算，將需要每年130船次的運(yùn)力。

    今年5月，日本中部電力公司宣布將關(guān)閉其運(yùn)營(yíng)的浜岡核電站，這樣一來(lái)，勢(shì)必又會(huì)增加日本中部和西部地區(qū)替代能源的進(jìn)口量。日本能源經(jīng)濟(jì)研究所表示，之前東部地區(qū)LNG的追加供給量雖然較易確保，但是一旦中部電力公司關(guān)閉了浜岡核電站，日本中西部地區(qū)所增加的LNG需求量將可能會(huì)面臨無(wú)船承運(yùn)的局面，LNG船的需求量勢(shì)必進(jìn)一步增大。

    此外，受日本核危機(jī)影響，德國(guó)、英國(guó)和瑞士都紛紛重新審視本國(guó)核能利用的計(jì)劃，中國(guó)已經(jīng)暫停了新核電廠的批準(zhǔn)。業(yè)內(nèi)人士估計(jì)，雖然這些核電國(guó)家的態(tài)度尚不明朗，但核能利用計(jì)劃在中期并不樂(lè)觀。

  目前，明確表態(tài)的只有德國(guó)，德國(guó)于5月份宣布在現(xiàn)有核電站到期后，將關(guān)閉17座核反應(yīng)堆，這一消息型LNG市場(chǎng)無(wú)疑是巨大利好。如果核能利用計(jì)劃受到影響，LNG將處于很有利的位置來(lái)彌補(bǔ)這些核電廠發(fā)電量的缺口。

    除日本外，其他國(guó)家的LNG需求也將快速增長(zhǎng)，挪威投資銀行Arctic Securities預(yù)測(cè)，未來(lái)5年內(nèi)全球LNG進(jìn)口可能增長(zhǎng)30％，2015年達(dá)到2．86億t，中國(guó)、印度、意大利和法國(guó)將引領(lǐng)增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)中國(guó)今年LNG進(jìn)口量為li00萬(wàn)t，2015年這一數(shù)字將達(dá)到2600力t。

    Arctic同時(shí)預(yù)計(jì)意大利進(jìn)口可能激增2．5倍，2015年達(dá)到1700萬(wàn)t。法國(guó)在5年內(nèi)將從年進(jìn)口900萬(wàn)t激增到2000萬(wàn)t以上。印度將從目前的年進(jìn)口800力t增長(zhǎng)到2015年的1500萬(wàn)t。

    盡管這些國(guó)家LNG進(jìn)口增長(zhǎng)都很快，但日本仍然是****的LNG進(jìn)口國(guó)，預(yù)計(jì)日本的進(jìn)口量將在2015年達(dá)到7100萬(wàn)t，超過(guò)2007年和2008年6600萬(wàn)t的數(shù)字。

    三、LNG新船市場(chǎng)分析和訂造情況

    韓國(guó)Mirae資產(chǎn)管理公司日前在一份報(bào)告中稱(chēng)，日本的核危機(jī)可能會(huì)給LNG船帶來(lái)新訂單，而現(xiàn)代重工和三星重工則是主要受益者，Mirae的分析師LeeSokje表示，日本的地震和海嘯會(huì)給造船行業(yè)帶來(lái)機(jī)會(huì)。根據(jù)Mirae的統(tǒng)計(jì)，韓國(guó)船廠(包括現(xiàn)代重工和三星重工)自從2000年以來(lái)已建造了世界上90％的LNG船。

    在過(guò)去3年‘中，世界范圍內(nèi)只訂造了10艘LNG新船，這一現(xiàn)象與其他船型的大量手持訂單形成鮮明的對(duì)比。在5月份，LNG船手持訂單只有33艘，根據(jù) Clarksons的數(shù)字，這相當(dāng)于全球LNG船隊(duì)的9％，相比之下，油船的這一比例是26％，集裝箱船是29％，散貨船是49％。由于之前新造LNG船過(guò)少，在供求關(guān)系突然逆轉(zhuǎn)的情形下，LNG船租賃市場(chǎng)貨源緊缺，幾乎沒(méi)有可供租用的標(biāo)準(zhǔn)型LNG船，甚至連高齡船也成了搶手貨。如果日本用船需求增加，在國(guó)際市場(chǎng)籌措 LNG船將變得更為困難。

    挪威LNG運(yùn)輸公司Awiico LNG估計(jì)，到2015年，如果全世界范圍內(nèi)要運(yùn)輸2．86億tLNG，在此期間需要100艘新船來(lái)滿(mǎn)足需求，而船廠是沒(méi)有足夠產(chǎn)能建造新船來(lái)滿(mǎn)足市場(chǎng)需求的。

    有鑒于此，有航運(yùn)公司已經(jīng)大舉進(jìn)入LNG船市場(chǎng)。在訂造市場(chǎng)捷足先登的挪威高勒LNG能源公司，向韓國(guó)三星重工訂購(gòu)了6艘165000 ms的LNG船，外加4艘選擇權(quán)船，這6艘實(shí)船的交船日期為i013-2014上半年，船價(jià)總額高達(dá)12億美元。高勒近期還就訂造2+4艘170000m3的FSRU(海上LNG存儲(chǔ)、氣化裝置)與現(xiàn)代重工達(dá)成了協(xié)議，船價(jià)暫未透露，粵據(jù)估計(jì)可能每艘在3億美元。高勒還在與現(xiàn)代重工接洽，希望再訂造2艘LNG船。據(jù)悉，高勒最近與印尼國(guó)營(yíng)石油公司正式簽訂了西爪畦海域FSRU項(xiàng)目的用船合同，高勒是該項(xiàng)目的主運(yùn)營(yíng)商。   

    希臘船東也開(kāi)始積極訂造LNG船，Maran Gas繼在韓國(guó)大宇造船訂造了3艘156000 m3LNG船之后，近期還計(jì)劃訂造2艘LNG船，前3艘船訂單本是希臘  Angelicoussis Shipping在大宇訂造的3艘VLCC船，于今年早些時(shí)候改成了LNG船，第一艘LNG船定于2013下半年交船，第二艘和第三艘分別于2014年和2015年交船，這3艘轉(zhuǎn)換訂單LNG船價(jià)格為每艘2．2億美元。

    Gaslog在三星重工訂造了4艘160000 m3LNG船，交船期為2013年。Gaslog還將訂造2艘LNG船，市場(chǎng)猜測(cè)建造方仍是三星重工。

    希臘George Prokopiou控制的Dynagas LNG在韓國(guó)現(xiàn)代重工訂造了3(2+1)艘LNG船，成為今年以來(lái)第三家訂造LNG船的希臘船東。交船期為2013年，據(jù)傳尺度為160000 m。，與最新的訂單一樣，都是采用了三燃料柴電推進(jìn)主機(jī)的船舶。

    臼本東京電力公司訂造了一艘145400 m。的Moss型LNG船，由日本油輪公司從巴布亞新幾內(nèi)亞進(jìn)口 LNG。   

    目前一艘160000 m3LNG新船價(jià)格為2億美元左 右，而在2008年船市高峰時(shí)船價(jià)為2．5億美元。      

  四、LNG船未來(lái)訂造計(jì)劃      

業(yè)界預(yù)測(cè)，今后一段時(shí)期LNG船市場(chǎng)充滿(mǎn)商機(jī)。正在構(gòu)建產(chǎn)銷(xiāo)運(yùn)輸鏈的卡塔爾LNG出口商因擔(dān)心船隊(duì)LNG船的艙容不足正考慮訂購(gòu)6艘170 000m3的標(biāo)準(zhǔn)掣LNG船。據(jù)悉，現(xiàn)在卡塔爾大型LNG生產(chǎn)設(shè)備已經(jīng)投產(chǎn)，月產(chǎn)量正不斷增加，如果所有設(shè)備全面啟動(dòng)，寸么年產(chǎn)量將達(dá)到7700萬(wàn)t。隨著貿(mào)易量的擴(kuò)大，增蟄LNG船的運(yùn)輸能力成為卡塔爾LNG出口商的當(dāng)務(wù)之 。

之前，分析師一直預(yù)測(cè)隨著Chevron耗資430億  I需徽著蕊宇在2014-2015鍛^對(duì)LNG船的需求會(huì)有所增加。   

    此外，今年以來(lái)國(guó)際市場(chǎng)LNG船訂造商務(wù)詢(xún)價(jià)頻繁，有多家能源供應(yīng)商、電力公司考慮購(gòu)置LNG船，有好幾家LNG項(xiàng)目的相關(guān)方已經(jīng)明確了訂造新船的意向，其中，尼日利亞LNG項(xiàng)‘目計(jì)劃新租用6艘LNG船，阿爾及利亞索納托拉克項(xiàng)目也計(jì)劃建造新船取代高齡LNG船。另外，2016年以后預(yù)計(jì)還有兩個(gè)大的項(xiàng)目要啟動(dòng)：一個(gè)是由美國(guó)謝布隆主導(dǎo)的“維特斯頓 LNG項(xiàng)目”(年產(chǎn)量860萬(wàn)t)，另一個(gè)是由國(guó)際石油巨頭主導(dǎo)的“伊庫(kù)西斯LNG項(xiàng)目”(年產(chǎn)量800萬(wàn)t)。這兩個(gè)項(xiàng)目一旦啟動(dòng)，按照向日本運(yùn)輸LNG所需的艙容換算，估計(jì)需要17000 n13的船9～10艘，才能滿(mǎn)足氣田開(kāi)采后的LNG運(yùn)輸需求。

  俄羅斯天然氣工業(yè)股份有限公司正在陸續(xù)對(duì)4艘 LNG船招標(biāo)，并簽訂長(zhǎng)達(dá)15年的包租合同。這批船訂造的可能性非常大。

    韓國(guó)天然氣公司正計(jì)劃籌措4～5艘LNG船，預(yù)計(jì)將在今年的第二季度敲定。一直延期的尼日利亞 Brass天然氣項(xiàng)目預(yù)計(jì)近期內(nèi)將會(huì)有所進(jìn)展。

  澳大利亞太平洋天然氣項(xiàng)目估計(jì)需求6～8艘新造LNG船，用于向中國(guó)和日本運(yùn)輸LNG。這項(xiàng)年供應(yīng)量900萬(wàn)t的LNG生產(chǎn)項(xiàng)目計(jì)劃于2015年開(kāi)始。中國(guó)石化已經(jīng)簽訂了每年購(gòu)買(mǎi)430萬(wàn)t的LNG合同，而剩下的據(jù)說(shuō)已被日本公司購(gòu)得。

    BG集團(tuán)的昆士蘭Curtis天然氣項(xiàng)目也打算訂造2艘新的LNG船，用于運(yùn)輸LNG到中國(guó)。該項(xiàng)目在2014年投產(chǎn)后，設(shè)定年生產(chǎn)量為950萬(wàn)t天然氣。據(jù)說(shuō)，STX大連、中遠(yuǎn)川崎和滬東中華都在該項(xiàng)目的船廠名單中。

    日本大阪燃?xì)夤�司擬購(gòu)置2艘150 000m3的標(biāo)準(zhǔn)型LNG船，現(xiàn)正與日本、韓國(guó)的多家造船廠接洽。據(jù)悉，大阪燃?xì)庖呀?jīng)與巴布亞新幾內(nèi)亞LNG供應(yīng)商簽訂了自2013年起每年向日本供應(yīng)150萬(wàn)t LNG的采購(gòu)合同，與澳大利亞高庚簽署了白2015年起每年向日本出口137萬(wàn)t LNG的采購(gòu)合同。因?yàn)槭莾蓷l運(yùn)輸途徑，所以大阪燃?xì)馄惹行枰?艘LNG船。

    另外，日本中部電力公司也計(jì)劃訂‘造LNG船。報(bào)道稱(chēng)：中部電力與澳大利亞高庚簽訂了2015-2016年每年向日本供應(yīng)144萬(wàn)t LNG的必買(mǎi)合同。中部電力是。

    日本LNG的使用大戶(hù)，現(xiàn)在讎年進(jìn)口量達(dá)l 000萬(wàn)t。同時(shí)，LNG-FSRU作為在東南亞、中南美和中東的新型LNG進(jìn)口終端，其市場(chǎng)也n不斷升溫。船東在新訂造LNG船的同時(shí)，也參與扒(rFSRU的訂造。