一、行業基本概述

天然氣是指自然界中天然存在的一切氣體，包括大氣圈、水圈、和巖石圈中各種自然過程形成的氣體（包括油田氣、氣田氣、泥火山氣、煤層氣和生物生成氣等）。

根據觀研報告網發布的《中國天然氣行業現狀深度研究投資戰略評估報告（2023-2029年）》顯示，而人們長期以來通用的“天然氣”的定義，是從能量角度出發的狹義定義，是指天然蘊藏于地層中的烴類和非烴類氣體的混合物。在石油地質學中，通常指油田氣和氣田氣。其組成以烴類為主，并含有非烴氣體。

天然氣是較為安全的燃氣之一，它不含一氧化碳，也比空氣輕，一旦泄漏，立即會向上擴散，不易積聚形成爆炸性氣體，安全性較其他燃體而言相對較高。

采用天然氣作為能源，可減少煤和石油的用量，因而大大改善環境污染問題；天然氣作為一種清潔能源，能減少二氧化硫和粉塵排放量近100%，減少二氧化碳排放量60%和氮氧化合物排放量50%，并有助于減少酸雨形成，減緩地球溫室效應，從根本上改善環境質量。

天然氣作為汽車燃料，具有單位熱值高、排氣污染小、供應可靠、價格低等優點，已成為世界車用清潔燃料的發展方向，而天然氣汽車則已成為發展最快、使用量最多的新能源汽車。

但是，對于溫室效應，天然氣跟煤炭、石油一樣會產生二氧化碳。因此，不能把天然氣當做新能源。其優點有：

（1）綠色環保

天然氣是一種潔凈環保的優質能源，幾乎不含硫、粉塵和其他有害物質，燃燒時產生二氧化碳少于其他化石燃料，造成溫室效應較低，因而能從根本上改善環境質量。

（2）經濟實惠

天然氣與人工煤氣相比，同比熱值價格相當，并且天然氣清潔干凈，能延長灶具的使用壽命，也有利于用戶減少維修費用的支出。天然氣是潔凈燃氣，供應穩定，能夠改善空氣質量，因而能為該地區經濟發展提供新的動力，帶動經濟繁榮及改善環境。

（3）安全可靠

天然氣無毒、易散發，比重輕于空氣，不易積聚成爆炸性氣體，是較為安全的燃氣。

（4）改善生活

隨著家庭使用安全、可靠的天然氣，將會極大改善家居環境，提高生活質量。

天然氣耗氧情況計算：1立方米天然氣（純度按100%計算）完全燃燒約需2.0立方米氧氣，大約需要10立方米的空氣。

二、行業發展現狀

1、全球市場

天然氣大規模發展的年代是1970年以后。20世紀90年代初期美國率先出現了天然氣期貨交易，天然氣產業體系的發展更加完善。21世紀以來，隨著技術的改革和創新，越來越多的新型天然氣產業出現并不斷發展。

截止2021年，全球天然氣市場規模約為16369億美元，其中亞洲地區作為全球人口和工業制造最大的區域，也是全球天然氣最大的區域市場。

2、中國市場

我國的天然氣工業，自新中國成立后開始逐步發展。20世紀八十年代至21世紀初，我國各地氣田的發現，儲量的探明以及輸氣管線的大力建設，都推進了天然氣能源的工業化運用，地質勘探涉及四川、陜甘寧、新疆塔里木、內蒙蘇里格和海南島等地區。1949年起，我國現代天然氣工業進入發展階段。從四川地質勘探開始，延伸至陜甘寧和塔里木盆地和沿海地區，進行了大規模的天然氣勘探活動；1958年在四川盆地鋪設了第一條輸氣管道，長20公里，管徑159毫米，從永川黃瓜山氣田輸氣到永川化工廠。

中國天然氣行業市場規模與國民經濟發展、工業生產情況高度關聯。自2011年以來，全球液化天然氣市場規模增長了一倍多，這吸引了數十家規模較小的貿易商進入。然而，自去年以來的天然氣供應危機導致全球范圍內對液化天然氣的需求激增、疊加可用運輸船舶數量有限，液化天然氣運輸價格大幅攀升。近年來，隨著我國城市化進程的加快和環境保護力度的提高，特別是長輸管線等大型基礎設施的建設和完善，我國天然氣消費結構逐漸由化工和工業燃料為主向多元化消費結構轉變，其中城市燃氣、天然氣發電、LNG汽車等消費得到較大發展，2021年我國天然氣行業市場規模達到了11122.81億元。

目前我國天然氣主要使用在四個方面，分別是城市燃氣、化工領域、工業領域和發電。2021 年，中國宏觀經濟實現“十四五”良好開局，全國天然氣消費量 3726億立方米，增量386.11億立方米，同比增長11.56%。2021 年中國天然氣占一次能源消費總量的比例升至 8.9%，較上年提升 0.5 個百分點。從消費結構看，工業用氣占天然氣消費總量的 40%；發電用氣占比 18%；城市燃氣占比32%；化工化肥用氣占比 10%。

“十三五”期間，在工業煤改氣政策的推動下，我國工業燃氣消耗量大幅提升，2020年我國工業燃氣消費量達到1235.76億立方米，占天然氣消費總量的37%，2021年我國工業燃氣消費量達到1490.4億立方米。

城市燃氣方面：中國城市化進程、家庭小型化趨勢是城市天然氣消費持續成長的動力。隨著中國城市化進程不斷加快，促使城市人口的快速增加，擴大了用氣人口的基數。2013-2020年，我國城市天然氣用氣人口持續增長，2020年達到4.13億人，“十三五”期間增速接近45%。經初步統計，2021年，中國城市天然氣用氣人口數將接近4.5億人，2021年我國居民燃氣消費量達到1192.32億立方米。

隨著中國城市人口的快速增加，用氣人口的基數將持續上行。同時，隨著中國家庭數量的增長，城市燃氣接駁業務需求量和人均燃氣消費量將會增加。另外，中國目前城市管道燃氣使用率約僅為30%左右，較發達國家乃至東南沿海一線城市80-90%的管道燃氣使用率尚有巨大的提升空間。綜上可知，中國城市燃氣消費領域發展前景廣闊。

三、行業供需規模

1、供應情況

近年來，中國的天然氣產量呈逐年增長趨勢。2015年，我國天然氣產量為1271.41億立方米，同比僅增長3.02%，增速急劇下行。一方面，宏觀經濟轉型導致能源消費總量增速下行;另一方面，頁巖油革命帶來寬松的油氣資源供應環境，油氣進口成本優勢致近年來天然氣對外進口依存度不斷提升。

自2016年起，我國天然氣產量增速波動上行，根據國家統計局數據，2021年，我國天然氣產量突破2千億立方米，達到2075.80億立方米，同比增加7.8%。天然氣產量增速連續兩年快于消費增速，供應安全保障能力持續提升。

2、需求情況

2012-2020年，中國天然氣消費量也逐年遞增，但近兩年增速有所放緩。根據國家發改委數據，2020年，中國天然氣表觀消費量為3240億立方米，較2019年同期增長了5.6%，增速較2019年同期回落3.1個百分點。2021年，全國天然氣表觀消費量3726億立方米，同比增長12.7%，保持持續上漲態勢。但由于我國對于天然氣能源的巨大需求量，我國天然氣行業進出口基本呈現出“全進口、零出口”的格局。